חברת אוקטבה עוסקת בניהול שירותים ומוצרים פיננסיים בהתאמה אישית ומעניקה ללקוחותיה ליווי ותמיכה מקצועית בקבלת החלטות כלכליות קריטיות.
אוקטבה הנה חברה פרטית שאינה שייכת לבנק, בית השקעות, חברת ביטוח, או מוסד פיננסי אחר. אנו בוחנים כדרך קבע את פעילות הגופים הפיננסיים וביצועיהם ובמקרה הצורך אף מניידים את הלקוח לאפיק העונה בצורה הטובה ביותר על צרכיו.
אנו באוקטבה, מאמינים כי תכנון פיננסי נכון, חייב להיות אישי, פרטני ומדויק לכל לקוח. לכן, יש חשיבות מכרעת לתמיכת גורם מקצועי בתהליך קבלת ההחלטות. אנו בחברה מאפיינים כל אחד מאלפי לקוחותינו כמערך שלם, תוך התייחסות לצרכיו וליעדיו הייחודיים.
אנו פועלים בדרך המשלבת, מקצועיות, שקיפות, יצירתיות ומעל הכל התפיסה שהלקוח וצרכיו צריכים להיות במרכז, אנו מחויבים לאמנת שירות בסטנדרטים הגבוהים ביותר .
התכנון הפיננסי הנו שלב ראשון וחשוב בדרך אך אינו היחיד. בשנים האחרונות עובר השוק הפנסיוני טלטלות רבות המתבטאות בשינויים רגולטורים,חוקים תקנות והוראות שעה המתעדכנות חדשות לבקרים ויוצרות דיסאינפורמציה אצל הלקוחות, על כן אנו רואים חשיבות עליונה בליווי הלקוח במשך שנים, קיום צ'ק-אפ פיננסי אחת לתקופה בהתאם לצרכי הלקוח והתאמה חוזרת של המוצרים, על מנת שכל העת תהיה הלימה מלאה בין צרכי הלקוח לבין הפתרונות שאנו מעניקים ובהתאם לשינויים הרגולטורים.
אנו מחויבים ב-100% לאובייקטיביות ולהבטחת האינטרס האישי של כל לקוח.
בהנהלת החברה עומדים מומחים פנסיוניים בכירים, בעלי רישיון סוכן ביטוח פנסיוני,עתירי ידע וניסיון המאמינים כי עבודתנו יוצרת עתיד פיננסי סלול שלב אחר שלב עד לפרישת הלקוח .
ההצלחה שלנו היא הצלחה שלך.
אנו מרכזים את כלל השירותים הפיננסים תחת קורת גג ובכך מהווים עבורך, הלקוח, מטרייה פיננסית מלאה.