סניף מרכז אסף 5/15, רמת גן
סניף צפון קיבוץ מגידו

052-2229347

אוקטבה תכנון פיננסי
המקצועיות שלנו, השקט שלך

המוצרים שלנו

ביטוח בריאות

לרשותכם מגוון רחב של תכניות הגנה וביטוח רפואי המשלימות את הביטוחים הקיימים בקופות החולים כמו כן מגוון של תעריפים המתאימים לכל כיס

ניהול השקעות

אנו מציעים שירות ניהול השקעות מקצועי, על ידי מומחים בתחום הפיננסי, שיסייעו לכם להתאים את ההשקעה הנכונה עבורכם ובמוצר המתאים ביותר עבורכם

פוליסת חסכון

פוליסות חיסכון הן מכשיר אטרקטיבי לחיסכון וניהול ומיועדות ללקוחות עם הון עצמי להשקעה בשוק ההון

אודותינו

למה לבחור בנו?

אתם לא לבד

בכל טיפול או צורך אנחנו לצידכם, אתם לא צריכים להתנהל לבד מול חברות הביטוח וקרנות הפנסיה.

ריבוי יצרנים

הגעתם אליי הגעתם למרבית שוק הביטוח, אנחנו בודקים ומשווים בין החברות השונות ומתאימים לכם את ההצעה הטובה ביותר עבורכם.

משפחה

העסק שלי מתנהל כבוטיק, אנחנו מכירים את הלקוחות, את בני המשפחה וכמובן את הצרכים שלכם, הצטרפתם אלינו הצטרפתם למשפחה אחת גדולה ואיכותית.

מגוון פתרונות

הסוכנות שלנו עוסקת במגוון רחב של תחומים, אצלנו תוכלו למצוא הכל תחת גורת גג אחת ולרכז את הטיפול בתיק במקום אחד.

קדמה

אנו משתמשים במערכות מתקדמות שיקלו עליכם את החיים ויחסכו לכם זמן יקר.

שירות אישי

אני וצוות המשרד מלווים באופן אישי ולאורך שנים, אצלנו לא תתייבשו על הקו בזמן המתנה למענה אנושי

תנאים ייחודים

כחלק מעבודתנו עם מספר רב של יצרנים אנחנו יודעים להציע לכם תנאים ייחודים כמעט בכל תחום.

שירותים נלווים

מעבר לשירותים בתחום הפנסיוני, ביטוח ופיננסי אנחנו מציעים שירותים כגון תכנון פיננסי ,תכנון פרישה וייעוץ פרישה.

מה חדש?

ניצול הטבות המס או במילים אחרות, כיצד נגרום למס הכנסה להשתתף בחיסכון לגיל הפרישה

המלצות

למה לבחור בנו?

״המעבר משכיר לעצמי אף פעם לא קל ולכל הדאגות הרגילות תוסיפו את נושא הביטוחים. כשביצעתי את המעבר לפני יותר מחמש שנים היה לי ברור שאין לי את הכלים לנהל את הביטוחים שלי בעצמי ולכן פניתי לאוקטבה. מהפגישה הראשונה עם יניב היה ברור שאני בידיים טובות ולפחות דאגה אחת ירדה ממני. המקצועיות והשירות ברמה שקשה למצוא בארץ ואין לי ספק שאמשיך עם אוקטבה עוד שנים רבות.״
" שירותיות ומקצועיות אלה שני הדברים שמובילים אותו על מנת שהלקוחות שלו יהיו הכי מרוצים שיש. זה מתחיל בפגישה הראשונה בה שי מסביר ומפרט בצורה הטובה ביותר על עולם הביטוח והפוליסות, הוא נותן המלצות שבאמת ובכנות טובות ללקוח, ולעתיד שלו. וזה ממשיך בהלכה למעשה-  כשאני הייתי צריכה להפעיל את הביטוח הפרטי לטובת ניתוח מעכשיו לעכשיו או לטובת החזר כספי, שי דאג לזה במהירות וביעילות, בלי שארגיש את הבירוקרטיות שיש ברפואה בארץ, וזה פרייסלס! "
"שי הוא מתכנן פיננסי תותח ומקצוען אמיתי. אני זוכה ממנו ליחס מסור ואמין, ומרגישה שטובתי תמיד לנגד עיניו. אני סומכת עליו בעיניים עצומות!לפני הכל הוא בן אדם נעים ואכפתי ועונה בסבלנות על השאלות הרבות."תודה שי!